תפסיקו לרדוף אחרי תלושי שכר מטושטשים בוואטסאפ.

איך להפוך את קליטת הלקוח (Onboarding) לתהליך של 5 דקות?

הכאב: לקוח חדש סגר איתכם על ייעוץ משכנתא. עכשיו מתחיל האתגר האמיתי: איסוף המסמכים. צילומי תעודות זהות בוואטסאפ, תדפיסי עו"ש במייל, תלושי שכר שמגיעים הפוכים ב-PDF... אתם מוצאים את עצמכם עובדים כפקידי תיוק במקום כאנשי פיננסים שמייצרים ערך וחיסכון.

הפתרון הטכנולוגי: יצירת "פורטל לקוח" אישי המוטמע בתוך האתר העסקי שלכם. ברגע שהלקוח משלם את המקדמה, נוצרת לו סביבה אישית עם שם משתמש וסיסמה. בפנים מחכה לו צ'קליסט דינמי וברור: "העלה תעודת זהות", "העלה 3 תלושים אחרונים". כל קובץ שעולה מתוייק אוטומטית ב-Google Drive או במערכת ניהול התיקים שלכם תחת שם הלקוח. המערכת שולחת התראה אוטומטית כשכל המסמכים הושלמו.

למה זה חייב להיות בנוי נכון? כשמתעסקים עם נתונים פיננסיים של אנשים, אי אפשר להשתמש בפלאגינים חינמיים מיושנים של וורדפרס שמסכנים את אבטחת המידע. המערכת דורשת הצפנה, ארכיטקטורה נכונה של מסדי נתונים, וממשק משתמש (UI) ברור שלא יתסכל לקוחות מבוגרים או מאותגרים טכנולוגית.

השורה התחתונה: ב-YESHURUN GROUP אנחנו לא בונים "אתר תדמית", אנחנו בונים מערכות עבודה. פיתוח מאפס, ללא תבניות מוכנות, מאפשר לנו ליצור עבורכם מערך אוטומציה ואבטחה שמשדר ללקוחות שלכם שהם בידיים של פירמה פיננסית רצינית, ומשאיר לכם זמן לנהל משא ומתן מול הבנקים במקום לרדוף אחרי ניירת.